O biurze
Kim jesteśmy i dlaczego zaczęliśmy od drobnych detali?
Mały Atelier powstało z przekonania, że najlepsze doradztwo finansowe wymaga precyzji — i że rozmiar biura nie decyduje o jakości porady.
Historia i misja
Mały Atelier działa w Krakowie od 2014 roku. Specjalizujemy się wyłącznie w ochronie kapitału: zarządzaniu ryzykiem, strukturach majątkowych, wrapperach ubezpieczeniowych i niezależnym doradztwie strategicznym. Nie jesteśmy bankiem, towarzystwem ubezpieczeniowym ani funduszem — jesteśmy małym, wyspecjalizowanym biurem, które pracuje z ograniczoną liczbą klientów jednocześnie, właśnie po to, by każdej sprawie poświęcić czas, jakiego wymaga. W ciągu dziesięciu lat pracy zrealizowaliśmy ponad 120 projektów doradczych dla przedsiębiorców, właścicieli rodzinnych firm i zamożnych osób prywatnych. Obsługujemy klientów z Krakowa, Warszawy i innych miast w Polsce, a w sprawach z komponentem zagranicznym współpracujemy z kancelariami prawnymi w Luksemburgu i na Cyprze. Nasza filozofia jest prosta: mniej klientów, głębsza relacja, lepsza ochrona.
Jak pracujemy i czego od nas nie oczekuj
Pracujemy w modelu fee-only — nie pobieramy prowizji od żadnego produktu finansowego ani ubezpieczeniowego. Dzięki temu możemy otwarcie powiedzieć, kiedy dane rozwiązanie służy twoim interesom, a kiedy nie. Nasz proces zaczyna się zawsze od analizy: mapujemy majątek, identyfikujemy ryzyka, a dopiero potem projektujemy odpowiedź. Wierzymy, że dobre doradztwo jest powolne — w tym sensie, że wymaga wysłuchania, zrozumienia i myślenia, a nie szybkiego dopasowania klienta do gotowego produktu. Pracujemy w biurze przy ul. Floriańskiej w Krakowie, choć większość przeglądów kwartalnych prowadzimy zdalnie. Nasze kompetencje obejmują planowanie finansowe, zarządzanie ryzykiem i koordynację struktury majątkowej — ale nie zarządzamy aktywami klienta bezpośrednio, nie posiadamy licencji zarządzającego portfelami i nie sprzedajemy funduszy. Przejrzystość tych granic jest dla nas równie ważna co przejrzystość opłat. Jeśli potrzebujesz aktywnego zarządzania portfelem, z przyjemnością wskażemy ci sprawdzonych partnerów, z którymi współpracujemy.
Kilka liczb, które mówią o nas więcej niż slogany
Działamy od 2014 roku
Ponad dekada specjalizacji wyłącznie w ochronie kapitału — bez rozpraszania się na masowe produkty sprzedażowe.
120+ projektów doradczych
Każdy projekt to indywidualna analiza i strategia. Nie korzystamy z szablonowych rozwiązań, bo żaden majątek nie jest taki sam jak inny.
Model fee-only
Wynagrodzenie zależy wyłącznie od zakresu pracy, nigdy od sprzedanego produktu. To nasze zobowiązanie wobec każdego klienta, spisane w umowie.
Skontaktuj się z nami
ul. Floriańska 18, 31-021 Kraków, Polska | kontakt@pointdominance.bond | +48 123 456 789
Napisz do nas